Financement d'acquisition


Les équipes de Financement apportent à leurs clients, la plupart du temps des fonds de Capital Investissement, des solutions de financement sur-mesure dans le cadre d’acquisitions

DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
Analyste en Financements Structurés/Leverage Finance/Financement LBO
  • Formations conseillées :
Grandes Écoles de Commerce et d’Ingénieur ou MS spécialisation Finance d’Entreprise
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  • Salaire moyen :
A l’embauche : entre 38 et 50 K€
Après 3 ans : entre 60 et 90K€ (variable compris)
présentation
Afin de faire l’acquisition d’une entreprise ou d’un actif, un fonds d’investissement, ou une entreprise, ont recours à la dette afin de financer l’opération. Ils se tournent alors vers les équipes de Financement d’acquisition.
L’équipe doit d’abord analyser les besoins de son client, la situation financière et stratégique de l’entreprise cible, puis monter l’opération (négociation, type de dette, durée, contraintes…). Une fois le prêt accordé, la société cible, qui « appartient » au portefeuille de la Banque, est ensuite suivie de près (analyse des cashflows et des remboursements, restructuration de la dette…).
mission
Le chargé d’affaires en Financement d’acquisition a principalement trois types de missions :

  • L’analyse d’une opportunité : il doit rédiger un document de présentation de l’opportunité qui sera destiné à un comité en interne. Ce document comprend notamment :
-L’analyse du secteur d’activité de la cible
-L’analyse financière de la cible : modélisation de la capacité d’endettement et de financement, et analyse de la structure des coûts et des revenus
  • L’exécution de la mission (lorsque le comité en interne s’est prononcé favorablement)
-Montage financier et juridique
-Définition des termes et conditions du financement (Term-Sheet)
-Rédaction de la documentation juridique
-Mise en place de la syndication
  • Suivi et analyse du portefeuille : rencontre avec le management de la cible, suivi des reportings, analyse des ratios (covenants)…
environnement
Le chargé d’affaires en Financement d'acquisition travaille dans le département financement structurés (Financement d’acquisition, Financement de projet, crédits syndiqués, financement matière première) de grandes Banques de Financement et d’Investissement.
Le travail s’exerce en équipe et le chargé d’affaires est la plupart du temps en contact direct avec son client (fonds d’investissement) et la cible de son client afin d’avoir sa propre analyse.

Compétences

Parcours et métiers connexes


  • Métiers connexes :
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  • Compétences fonctionnelles :
Fortes connaissance en comptabilité et en analyse financière
  • Compétences techniques :
Excel et Power Point
  • Compétences linguistiques :
Anglais : excellent
  • Qualités personnelles :
Capacité d'analyse et de synthèse, curieux, rigoureux, qualités relationnelles