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Conseiller en gestion de patrimoine


Conseille et accompagne les clients patrimoniaux

Le point de vue de WallFinance

Tendancegraph

Salairegraph

Rythme de travailgraph

Contact clientgraph

Indépendancegraph

Données clés

  • Formations conseillées :
Bac+5 (Master 2 Gestion Patrimoniale ou Ecole de Commerce) avec 2 ans d’expérience en conseil bancaire auprès d’une clientèle patrimoniale
Bac+2 avec expérience significative en conseil bancaire

  • Expérience conseillée
Les postes de Conseillers en gestion de patrimoine sont généralement une expérience significative de plusieurs années à des fonctions bancaires commerciales.

Compétences

  • Qualités personnelles :
Sens du service et de la satisfaction client
Ecoute, mise en confiance et force de conviction
Dynamisme, organisation et rigueur

  • Compétences fonctionnelles :
Maîtrise des produits financiers
Maîtrise des techniques et réglementation bancaires
Connaissances fiscales et juridiques



Parcours et métiers connexes

  • En interne comme en externe :
L’évolution peut se faire soit sur des fonctions de management dans le domaine, soit vers des fonctions d’expert en augmentant le niveau d’expertise patrimoniale.
Parallèlement, le Conseiller en gestion de patrimoine peut aussi s'installer à son propre compte et devenir Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Pour La Banque Postale

55 Conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble du territoire français.
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