Bac+5 (Master 2 Gestion Patrimoniale ou Ecole de Commerce) avec 2 ans d’expérience en conseil bancaire auprès d’une clientèle patrimoniale Bac+2 avec expérience significative en conseil bancaire
Expérience conseillée
Les postes de Conseillers en gestion de patrimoine sont généralement une expérience significative de plusieurs années à des fonctions bancaires commerciales.
Le Conseiller en gestion de patrimoine développe, gère et fidélise un portefeuille de clients patrimoniaux par des conseils personnalisés sur l’optimisation de leur patrimoine et apporte une assistance juridique et fiscale permanente.
Le Conseiller en gestion de patrimoine :
Développe un fonds de commerce constitué de prospects ciblés et de dirigeants d’entreprises
Assure auprès de ses clients une mission de conseil personnalisé sur la transmission, la valorisation, la fiscalité et le juridique
Anime un réseau de prescripteurs internes et externes
Maintient et élève son niveau d’expertise dans son domaine
Le Conseiller en gestion de patrimoine rencontre ses clients à domicile. Ils sont au contact des clients en face-à-face ou par téléphone. En interne, il travaille avec les Conseillers spécialisés en patrimoine, les filières Immobilier et Entreprises.
A venir
Compétences
Qualités personnelles :
Sens du service et de la satisfaction client Ecoute, mise en confiance et force de conviction Dynamisme, organisation et rigueur
Compétences fonctionnelles :
Maîtrise des produits financiers Maîtrise des techniques et réglementation bancaires Connaissances fiscales et juridiques
Parcours et métiers connexes
En interne comme en externe :
L’évolution peut se faire soit sur des fonctions de management dans le domaine, soit vers des fonctions d’expert en augmentant le niveau d’expertise patrimoniale. Parallèlement, le Conseiller en gestion de patrimoine peut aussi s'installer à son propre compte et devenir Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Pour La Banque Postale
55 Conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble du territoire français. En savoir plus...
