Conseiller en gestion de patrimoine

Fidéliser la clientèle en l’accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients
sont les objectifs fondamentaux du conseiller en gestion de patrimoine.

DONNEES CLES
  • Formations conseillées :
De bac+2 (BTS Assurance) à Bac+5 (École de Commerce ou Spécialisée Assurance)
Recherchez les formations correspondantes

  • Expérience requise :
Quelques années d'expérience professionnelle (dans la vente, les assurances, la banque ou les services)
présentation
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine participe à la réalisation des objectifs commerciaux du Groupe pour lequel il travaille en commercialisant à des clients particuliers principalement des assurances vie, ainsi que l'ensembles des services financiers et bancaires du Groupe.

mission
  • Commercialiser l’offre auprès de nouveaux clients : le conseiller saisit les opportunités juridiques, fiscales ou sociales pour chercher de nouveaux clients.
  • Conseiller les clients dans la mise en place de solutions patrimoniales : Connaître - Comprendre - Conseiller sont les maîtres mots de son vocabulaire. Il avorde la vente comme un challenge.
  • Assurer un suivi personnalisé auprès des clients du portefeuille confié : le conseiller se doit d'assurer une continuité dans les contacts, il pérennise la relation commerciale sur le long terme en respectant les principes déontologiques et les normes de qualités.



environnement
Généralement, le Conseiller en Gestion de Patrimoine prend en charge le développement d'un secteur géographique déterminé. C'est une fonction relativement nomade puisque le Conseiller part le plus souvent à la rencontre de ses clients (sur leur lieu de travail ou à leur domicile).

Le Groupe pour lequel il travaille peut lui confier un "portefeuille" de client, mais c'est par la prospection et le développement commercial que le Conseiller assure son succès.

Compétences

Parcours et métiers connexes


  • Dans le réseau commercial :
Responsable d‘une équipe de Chargés de Clientèle ou Inspecteur Développement
  • Au siège :
  • En mandataire :
Etre CGP chez Allianz

Pour tout savoir sur le métier de CGP au sein du Groupe Allianz, cliquez ici.


  • Compétences fonctionnelles :
Très bonnes connaissances du marché de l’Assurance, des produit financiers, et des procédures
  • Compétences techniques :
N.C.
  • Compétences linguistiques :
Aucune compétence particulière
  • Qualités personnelles :
Vous avez un goût prononcé pour la négociation et le défi. Doté d’un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil et de services individualisés. Vous appréciez l’autonomie et disposez d’un fort intérêt pour le contact.